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2019-09-20 点击：899
9月17日，A股上市公司华凯创意拟通过发行股票，可转换债券和支付现金的方式购买跨境出口电子商务深圳依依网络科技有限公司90％的股权。价格为15.12亿元。
据亿邦电力介绍，亿豪网是全球商品贸易综合供应链服务提供商。它主要通过亚马逊和ebay等第三方电子商务平台向国外终端消费者销售各种商品。销售网络覆盖欧洲和北美。大洋洲，亚洲和其他地区。
根据开心宝的说法，依依网络成立于2011年。公司注册资金12862.6万元，总部设在深圳。它主要面向全球用户。其主要产品涵盖3C数码，户外运动，母婴宠物，健康美容，工业汽车配件。和其他类别的产品;通过建立海外仓库和物流中心，为用户提供配送服务，致力于为全球消费者和企业提供基于互联网的全球商品贸易综合供应链服务。
在营业收入方面，依宜网络2018年实现营业收入18.13亿元，同比增长97.88％;净利润9018万元，同比增长144.65％。 2019年1月至4月，依依网络实现收入超过10亿元，扣除非经常性损益后实现净利润5101万元。
作为收购方，华凯创意是一家A股上市公司，成立于2009年2月23日。其官方网站显示公司的主要规划，项目设计，模型制作，多媒体展览制作，建筑安装等。业务涉及规划大厅，博物馆，企业文化，数字技术，影视动画，沙盘模型等领域。
2000年，华凯创意实现营业收入4.49亿元，同比下降20.17％;实现净利润15691.8万元，同比下降67.80％。根据华凯创意最新2019年半年报，2019年上半年，公司总营业收入1.66亿元，比去年同期增长3.04％;净利润546.21万元，比去年同期下降41.35％。
根据草案，在此次交易中，Huakai Creative打算以三种方式支付：股票，现金和可转换债券。支付的比例分别为81.03％，17.71％和1.26％，相应的交易价格为12.25亿。元，2.68亿元和1900万元。
其中，发行股票的资产发行给南平曼古多多等9家标准公司的股东;发行可转换债券的发行对象是南平蒙太哥;根据此前的华凯创意披露重组计划，此次发行的股票价格和发行的可转换债券的转换价均为9.8元/股。
（拟议收购后的股东比例）
值得注意的是，在本次交易中，华凯的创意和业绩承诺，方南平，曼古，罗泾，南京超然，易艺辉煌签署了“盈利预测补偿协议”。履约承诺方承诺，目标公司2019年，2020年和2021年扣除非家庭后的净利润将分别不低于1.41亿元，1.7亿元和2.04亿元，总绩效承诺将达到5.15亿元。元。
据悉，交易完成后，华凯创意的实际控制人仍为周新华，并继续担任上市公司的董事长兼总经理。在不考虑募集资金的情况下，周新华的上市公司实际可支配股票拥有30多个投票权。 ％。
对于收购意向，华凯创意总监王安珍在接受媒体采访时表示，通过收购整合，公司有望切入快速增长的跨境出口电子商务行业，培育新的利润增长点。与此同时，这也是长沙于去年7月获得国家跨境电子商务综合试验区批准后的重大交易。它很可能成为湖南上市公司积极应对粤港澳发展机遇的一个里程碑。
据悉，交易完成后，华凯创意实际控制人仍为周新华，并持续担任上市公司董事长兼总经理，在不考虑募集配套资金的情况下，周新华实际可支配的上市公司股份表决权超过30%。
而对于此次收购的意图，华凯创意董秘王安祺曾于此前在接受媒体采访时表示，通过此次收购整合，公司有望切入快速发展的跨境出口电商行业，培育新的利润增长点。同时，这也是继去年7月份长沙获批国家跨境电商综合试验区后的一桩重磅交易，很可能成为湖南上市企业积极对接粤港澳大湾区发展机会的标志性案例。
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